«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, подписал соглашение с одиннадцатью международными банками о получении кредита в размере $825 млн.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили MUFG Bank, Ltd., Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, «Credit Agricole Corporate and Investment Bank» Joint Stock Company, ING BANK N.V., SOCIETE GENERALE, ПАО РОСБАНК и AO ЮниКредит Банк.
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Banca Intesa, NATIXIS и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выступили ведущими организаторами сделки. Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, HSBC Bank plc и АО «Райффайзенбанк» приняли участие в сделке в роли организаторов.
ING Bank N.V., SOCIETE GENERALE и ПАО РОСБАНК также выступили в роли координаторов кредита. ING Bank N.V. является также агентом по документации. Кредитным агентом и агентом по обеспечению является Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
ПАО РОСБАНК и AO ЮниКредит Банк выступили в роли паспортных банков.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%, срок кредита — 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий», отметил:
Привлекательные условия сделки и участие новых кредиторов в очередной раз подтверждают готовность крупнейших международных кредитных организаций сотрудничать с Компанией. Высокий интерес к сделке отражает позитивную конъюнктуру калийного рынка, продолжающуюся с середины 2017 года, в частности, мы наблюдаем уверенный рост цен на рынках Бразилии и Юго-Восточной Азии. Мы благодарим наших партнеров за высокий уровень поддержки и долгосрочные доверительные отношения и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают около 11 000 сотрудников. Акции ПАО «Уралкалий» обращаются на Московской бирже.